Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но под его спокойной поверхностью скрывается тайный институт, изучающий магию. Все меняется, когда оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести, она отрезает город от остального мира и начинает превращать жителей в мифических существ — леших, русалок, кикимор. Ее цель проста: стереть границу между реальностью и сказкой, заменив людей волшебными тварями.
Алексей Попов не может допустить, чтобы его родной город исчез. Вместе с кузнецом Никитой Добрыниным и программистом Ильей Муромцевым он бросает вызов колдунье. Но Хозяйка стихий не сдается без боя. В Калязине разгорается жестокая схватка — не просто за свободу, а за саму человеческую природу. Каждый из героев сражается за то, что ему дорого: за семью, за любовь, за право оставаться собой.