1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится: КГБ готовит для неё особую миссию. Всё потому, что девушка — копия жены Джима Уиллера, американского разведчика, прибывшего в город для контакта с агентом из закрытого научного института.
Группа Волохова разрабатывает хитрую операцию. Они хотят вычислить предателя, засевшего в оборонном НИИ, и решают использовать Юлю как приманку. Девушке предстоит сблизиться с Уиллером, чтобы вывести его на чистую воду. Контрразведчики уверены — американец не устоит перед сходством с погибшей женой.
