Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все улики указывают на китайца. Город охвачен гневом, люди требуют разогнать китайский квартал. За дело берутся необычные сыщики: врач Цинь Фу, знаток древних лечебных практик, и метис А-Гуй, потомок индейцев и китайцев, известный как искусный следопыт.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и остановить волну ненависти, накрывшую город. Каждый шаг расследования осложняется предвзятостью властей и яростью толпы. Цинь Фу и А-Гуй идут против системы, где правосудие уже вынесло приговор, не дожидаясь доказательств.