В городе N задержали группу молодых людей по подозрению в экстремизме. Среди арестованных — известная художница, окончившая университет за границей, общественная активистка и даже дочь местного губернатора. Журналисты критикуют действия правоохранителей, называя их произволом, пока следователи допрашивают задержанных.
Тем временем Раевский, направляясь в аэропорт, встречает юную послушницу Наталью. Ее равнодушие неожиданно цепляет его, и он погружается в разговор. История раскрывается через допросы и откровенные беседы: несколько месяцев назад Раевский вернулся из-за границы с матерью. Его старый друг Николай Шустов, узнав об этом, спешит возобновить связь и представляет его своей компании. Философские споры, эксперименты над собой, легкий флирт — все это постепенно перерастает в нечто большее. Испытания становятся жестче, адреналина требуется все больше. Сначала «случайно» появляется оружие, потом «нечаянно» проливается кровь. А потом — игра в «тайное общество» с громким названием «Клипот», заимствованным из каббалы. Молодые мечтают изменить мир, даже не осознавая, во что ввязываются.
